Happy Harmonies

para sorpresa de MGM, los cortos de Iwerks distaban mucho de la calidad que estaba ofreciendo Disney, así que en 1934 cuando expiró el contrato, lo echaron y contrataron a Hugh Harman y Rudolph Ising, los creadores de los Looney Tunes y las Merry Melodies originales, y crearon para MGM una série parecida: Las Happy Harmonies.

En aquella época incluso trabajaron en colaboración con Disney, concretamente una secuencia de un musical llamado The Hot Choc-Late Soldiers, donde aparece un cameo de Mickey Mouse